Inhoud
Wilt u er als financieel adviseur voor uw klanten zijn tijdens de grote momenten in hun leven?
Van het afsluiten van de eerste hypotheek tot aan het welverdiende pensioen: de tweedaagse opleiding 'Van starter tot senior' zorgt ervoor dat u bij elk belangrijk life-event deskundig advies kunt geven.
We volgen de financiële levensloop van een gezin. U leert als adviseur om te anticiperen op de vreugdes en uitdagingen die elk stadium met zich meebrengt. De eerste woning kopen, elkaar het ja-woord geven, de komst van kinderen, met pensioen gaan – elk moment kan grote gevolgen hebben en vraagt om inzicht en expertise. Maar het leven heeft ook zijn keerzijden: arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, scheiding, overlijden. Hoe gaat u hiermee om als adviseur?
De volgende onderwerpen worden behandeld:
- Fiscale en juridische aspecten bij de aankoop van een woning (inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting)
- Financieringsconstructies voor verschillende doelgroepen
- Gevolgen van verschillende hypotheekconstructies op de leencapaciteit
- Fiscale consequenties van het doorstromen naar een volgende woning
- De (financierings)mogelijkheden voor het verduurzamen van woningen
- Fiscale en juridische gevolgen van het verbreken van de relatie
- Impact van (naderend) pensioen op de woning en hypotheek
- Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met je klant en het hierop inrichten van je bedrijfsvoering
U verwerft strategieën om uw klanten door elk proces te loodsen en telkens weer een passend advies te geven. Op deze manier zorgt u ervoor dat uw klant u als vertrouwenspersoon ziet, waar steeds op kan worden teruggevallen.
Perfect voor financieel adviseurs die:
- Hun klanten willen begeleiden bij elke belangrijke levensgebeurtenis.
- Hun kennis van fiscale en juridische zaken willen verdiepen.
- Hun adviesvaardigheden willen aanscherpen om echt verschil te maken.
De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Impact Opleiding & Training.
Investering
De investering voor het gehele programma bedraagt € 545,-.
Genoemde prijzen zijn inclusief cursusmateriaal en catering.
Onze prijzen zijn vrijgesteld van BTW en zonder bijkomende kosten!
Vrijstelling
Volgt u in 2024 onze opleiding tot
RegisterExecuteur, dan levert dat u 12 B-punten op voor de SEH: 6 B-punten voor 2024 én 6 B-punten voor 2025!