SEH PE 2025

De jaarlijks te behalen PE-punten voor de SEH zijn onderverdeeld in A- en B-punten.
De klassikale trainingen vallen onder categorie A.
De onderwerpen in deze categorie worden door de SEH bepaald.
Onder categorie B vallen verschillende onderwijsvormen.

Ons SEH-programma voor 2025 volgt binnenkort.

Actualiteiten

6 A-punten en 6 CFP AVP-punten

Het Actualiteitenprogramma behandelt in één dag een actuele update over drie belangrijke thema’s:

-ESG, waarbij we ingaan op klimaatrisico’s, verduurzaming van woningen, ESG-voorkeuren bij beleggingsadvies en de afbouw van fiscale voordelen voor groen beleggen;
-Jurisprudentie, met lessen uit recente uitspraken van Kifid, AFM en gerechtelijke instanties die relevant zijn voor hypotheken, vermogensadvies en verzekeringen; en
-Fiscale actualiteiten, waaronder standpunten en besluiten van de Belastingdienst over de eigenwoningregeling, lijfrenten en andere wijzigingen die impact hebben op de adviespraktijk.

Deze ééndaagse training biedt direct toepasbare inzichten en concrete handvatten om de adviespraktijk te versterken.

Advieskwaliteit en het adviesrapport

6 B-punten en 6 CFP AVP-punten

Van inzicht naar vastlegging

Een financieel adviseur streeft altijd naar het beste advies voor de klant. Maar hoe wordt dit advies niet alleen helder en passend, maar ook correct en volledig vastgelegd? In de opleiding ‘Advieskwaliteit en het adviesrapport’ worden praktische handvatten gegeven om het adviesrapport naar een hoger niveau te tillen en een volledig, compliant klantdossier op te bouwen.

We behandelen vragen als: Hoe uitgebreid moet de inventarisatie zijn? Wat is relevant voor een goed passend advies? En hoe kunnen de gevolgen van life-events inzichtelijk worden gemaakt voor de klant? Daarnaast besteden we aandacht aan het vastleggen van advieskaders en wat er per onderdeel gedocumenteerd moet worden én waarom.

Deze opleiding is perfect voor hypotheekadviseurs bij geldverstrekkers en advieskantoren die willen uitblinken in advieskwaliteit en dossiervorming. Na afloop beschikt de deelnemer over de vaardigheden om het adviesrapport gestructureerd, volledig en professioneel te maken – zodat altijd aantoonbaar is dat het beste advies is gegeven.

Investering
De investering per programma bedraagt € 249,-.
Genoemde prijzen zijn inclusief cursusmateriaal en catering. Onze prijzen zijn vrijgesteld van BTW en zonder bijkomende kosten!

Vrijstelling
Volgt u in 2025 onze opleiding tot RegisterExecuteur, dan levert dat u 12 B-punten op voor de SEH: 6 B-punten voor 2025 én 6 B-punten voor 2026!

Heeft uw organisatie 10 of meer medewerkers die de verplichte SEH PE-punten moeten behalen? In dat geval is het interessant om deze cursus intern te organiseren.
Neemt u contact met ons op voor een voorstel op maat: bel 036 – 549 00 90 of mail naar opleidingen[@]interfin.nl.